Bilbo y sus compañeros continúan su viaje hacia el este y enfrentan muchos peligros de camino a la Montaña Solitaria. Su recorrido culmina con un encuentro con el temible dragón Smaug.

Balthazar Blake un prestigioso hechicero neoyorquino, intenta defender la ciudad de su archienemigo Maxim Horvath. Como no puede hacerlo solo, recluta como ayudante a Dave Stutler un chico aparentemente normal que posee grandes poderes. Tras darle un curso de magia antigua, ambos se disponen a vencer a las fuerzas del Mal.

Harry, Ron y Hermione buscan los Horrocruxes restantes de Voldemort en su esfuerzo por destruir a Lord Voldemort mientras la batalla final continúa en Hogwarts.

Maléfica, una joven bella y de corazón puro, tiene una vida idílica creciendo en un pacífico reino forestal, hasta que un ejército invasor amenaza la armonía de la tierra. Maléfica se convierte en la protectora más feroz de la tierra, pero finalmente sufre una traición despiadada, un acto que comienza a convertir su corazón puro en piedra. Empeñado en la venganza, Maléfica enfrenta una batalla épica con el sucesor del rey invasor y, como resultado, le maldice a su recién nacida Aurora. A medida que el niño crece, Maléfica se da cuenta de que Aurora tiene la llave de la paz en el reino, y quizás también de la verdadera felicidad de Maléfica.